[2021.03] 미국 주식 배당주 순위 TOP10 확인하기

 

 

미국에서는 주주 환원 의식이 강하고, 한국에 비해 주식 배당 수익률이 높은 경향이 있다. 

따라서 배당을 목적으로 미국 주식에 투자하는 투자자도 적지 않다. 

특히나 요즘 같은 코로나가 발병한 이후 더 극심해진듯..

동학개미보다 서학개미의 매수율이 몇 조라든가..?!허.....

그럼 미국 주식을 하는 사람이라면 궁금해 할 법한 이야기를 해보려 한다.

미국 주식의 높은 배당 주식 배당금 지급 횟수와 수익률 해당 기업 개요 등을 소개해 보고자 한다.
미국 주식 투자를 고려하고 있는 사람이나 현재 투자를 하고 있는 사람에게도 유익한 자료가

되었으면 한다.

^^

 

1. 미국 주식 배당의 두 가지 특징 - 배당 횟수 연속 배당 증가, 배당 수익률의 높이

 

미국에서는 '주식회사는 주주의 것 '이라는 의식이 강하고, 이익의 주주 환원 방법으로 배당을 중시하는 기업이 많아 보인다. 
이러한 미국 주식의 특징이기도 하거니와 특히 눈에 띄는 2가지의 특징만 간략히 살펴보자.

 

 

1. 배당이 연 4 회의 기업이 많다

미국 기업은 한국 기업처럼 주주 우대 제도는 아니지만, 분기 배당, 즉 배당금의 지불이 연 4회 지급 기업이 압도적으로 많다. 한국에서는 배당은 연 2회 또는 연 1회 기업이 대부분이다.

예를 들어, 세계적으로 유명한 미국의 애플 배당금은 매년 2월, 5월, 8월, 11월 연 4회이다. 맥도날드 3월, 6월, 9월, 12월 연 4회. 펩시 1월, 3월, 6월, 9월 연 4회이다.

참고로 난 애플만 쬐금? 가지고 있다.

 

2. 한국에서는 볼 수 없는 장기 연속 증가 종목이 존재

수십 년 동안 배당 증가를 계속하고 있는 기업이 많다. 63년 연속 배당 증가로 1위 프록터 앤드 갬블이나 61년 2위의 쓰리엠 57년의 코카콜라 존슨 & 존슨이 있다.

연속 배당 증가 기업은 대체로 경영 기반이 안정되고 성장도 기대할 수 있는 우량 기업이기 때문에 배당을 받을뿐만 아니라 투자 대상으로도 매력이 있다.

미국 거래소에 상장 되어있는 기업에 유동성이 있는 대형주에서 선정 된 S&P500 구성 종목 중 25 년 이상 연속 배당 증가하고 있는 종목으로 구성된 지수는 "S&P 500 Dividend Aristocrats Index "(S&P500 배당 귀족 지수)라고 불린다. 그 구성 종목은 인컴 게인을 목적으로 한 투자 종목 선정에 매우 도움이된다.

구성 종목의 상위에 AT&T나 시스코프록터 앤드 갬블 등이 있다.

 

 

2. 세계적으로 유명한 기업의 배당 수익률은? 애플, 마이크로소프트, 맥도날드 등

 

미국 기업의 배당 수익률이 얼마나인지 확인 해보자.
샘플은 미국을 대표하는 유명 기업 5 개사, 애플, 마이크로소프트, 맥도날드, 존슨&존슨, 그리고 엑손 모빌.
위 5 개사의 2021년 1월 19일 종가 기준 예상 배당 수익률과 2020년 12월의 주당 연간 배당금 총액 (예상)도 함께 소개한다.

 

시세	회사 명	배당 수익률 (예상)	2020년 12월의 예상 주당 연간 배당금 총액	기준 주가 (2020/10/19 종가)
APPL	애플	0.61 %	1.435 달러	125.86 달러
MSFT	마이크로 소프트	0.912 %	2.14 달러	233.27 달러
MCD	맥도날드	2.61 %	5.08 달러	211.32 달러
JNJ	존슨 앤 존슨	2.61 %	4.04 달러	160.44 달러
XOM	엑손 모빌	6.65 %	3.48 달러	55.05 달러

 

미국을 대표하는 알파벳(구글)과 애플, 페이스북, 아마존닷컴 같은 지속적인 성장 기업은 주주 환원에 적극적이지 않는 경향이 보인다. 사실, 알파벳, 페이스북, 아마존닷컴은 배당을 실시하지 않고 이익을 자신의 성장을 위해 사용하고있다. 

반면 미국의 전형적인 중후 장대 기업 엑손모빌은 주주 환원을 중시하고 있지만 주가가 저렴하기 때문에 배당 수익률이 상대적으로 높다.

 

 

3. 미국 주식의 높은 배당 수익률 종목 랭킹 TOP10! 

 

미국 주식에서 다우지수와 나스닥100, S&P500을 구성하는 중형주와 대형주를 대상으로 고배당 종목 상위 10 개 순위를 살펴보자.
예상 배당 수익률은 '2020년 12월의 예상 주당 연간 배당금 총액 ÷ 현지 시간 2021년 2월 24일 종가'로 계산되었다.


미국 주식의 중대형 우량주 높은 배당 순위

순위	회사 명 (시세)	시장	예상 배당 수익률 (%)	2020년 12월의 예상 주당 배당금 총액 (USD)	2020/11/30 종가
1	알트리아 그룹	NYSE	8.1	3.40	44.29
2	윌리엄스 칸빠니즈 <WMB>	NYSE	7.27	1.61	23.84
3	킨더 모건 <KMI>	NYSE	7.22	1.05	15.29
4	AT&T <T>	NYSE	7.21	2.08	29.18
5	엑손 모빌 <XOM>	NYSE	6.65	3.48	55.05
6	필립 모리스 인터내셔널 <PM>	NYSE	5.69	4.74	86.44
7	국제 비즈니스 마신즈 <IBM>	NYSE	5.66	6.52	120.71
8	프루덴셜 파이낸셜 <PRU>	NYSE	5.56	4.48	85.37
9	셰브론 <CVX>	NYSE	5.49	5.16	99.63
10	발레로 에너지 <VLO>	NYSE	5.48	3.92	75.81

※ 2021년 2월 24일 배당 감액 결정하고 있는 기업은 순위에서 제외

 

 

 

 

 

배당 수익률은 주당 배당금 뿐만 아니라 주가에 따라 달라진다.

"미국 주식의 중대형 우량주 높은 배당 순위" 상위는 2019년 12월의 결산과 재무 상태, 또는 2020년 12월 1분기와 2분기, 3분기 실적 부진에 따른 주가 하락으로 예상 배당 수익률이 높아지고 있는 기업이 있다.

이러한 기업은 2020년 12월이나 이후 배당의 중지 · 감액도 예상되므로 주식의 구입을 보류하거나 기업의 실적에 충분한 반영을 투영하여 투자를 하길 바란다.

장기적이고 안정적인 배당의 실시를 전제로 하면 미국 주식의 높은 배당 수익률의 기준은 7 ~ 8% 정도로 생각해야 할 것이다.

 

제 1 위, 알트리아 그룹- 연속 증배하는 미국 최대의 담배 제조 · 판매 회사

알트리아 그룹은 미국 최대의 담배를 중심으로 한 기업 그룹의 지주 회사이다.

세계적으로 유명한 '필립 모리스'등 다수의 브랜드 담배 제조 · 판매한다. 회사는 有煙 담배와 무연 담배 외에도 와인 제조 및 기계 제조 시가 등을 취급하고있다. 미국에서 40%의 점유율을 자랑하는 세계 최고의 담배 브랜드 '말보로 (Marlboro)'도 이 회사가 제공. 미국에서는 담배와 무연 담배 업계 선두이다.

2019년 12월에는 적자 결산이됐다. 2020년 12월기 제 1 · 2 분기 흑자를 확보했지만, 3분기 적자로 전락. 알트리아가 투자하고있는 전자 담배 제조 업체, 모듈의 영업 부진도 영향을주고있는 것 같다. 그러나 연속 증배 기업인이 회사는 3 · 4 분기 모두 배당을 배당 증가하고 있으며, 2020년 12월의 연간 배당 실적도 배당 증가되었다.

 

제 2 위, 윌리엄스 칸빠니즈- 미국을 중심으로 에너지 중류 사업을 전개

 

윌리엄스 칸빠니즈는 미국의 에너지 인프라 기업이다. 주요 사업은 천연 가스 탐사에서 수송까지 일관되게 가고있다. 파이프 라인의 인프라 소유 · 운영도 회사의 사업이다.

매출 구성비의 50% 가까이를 차지하는 사업은 미국 중서부 지역에서 가스의 수집과 처리를한다. 대서양과 멕시코만 사업은 국가 간 가스 파이프 라인 운영과 걸프 지역에서의 천연 가스의 수집과 처리, 원유 생산 및 수송 서비스를 다룬다. 노스이스트 G&P 사업은 미국 북동부 지역에서의 에너지의 수집 · 처리 · 분리 사업을 실시하고있다.

2020년 12월 1분기 신종 코로나 바이러스의 영향으로 석유 수요가 침체 된 것도 있고, 적자에 빠졌다. 그러나 제 2 · 3 분기 흑자로 착지. 또한 같은 해 4분기 실적은 2019년 동기 대비 성장했다. 전년과 비교해도 이익이 확대되고있는 것을 알 수있다. 그 결과 2020년 12월에는 배당 증가하고 연간 배당금은 1.6 달러를 기록했다. 2021년 12월 1분기도 증배가 결정하고있다.

제 3 위, 치고는 괜찮은 모건- 북미 최대의 중류 에너지 회사의 일각

킨더 모건은 에너지의 중류 서비스 제공 회사로 천연 가스와 원유 정제 물, 천연 가스 액체 이산화탄소의 수송 · 가공 · 저장하고있다. 수송에 따른 파이프 라인 인프라 및 보관용 터미널도 소유하고있다.

2020년 2월에 감염이 확산 된 신종 코로나 바이러스의 영향으로 공장이나 점포가 휴업. 에너지 수요가 축소 한 것으로부터 일시적 주가는 크게 하락했다. 현재는 완만하게 회복하고있다.

2020년 12월 제 1 · 2 분기 실적은 모두 적자를 기록했지만, 3 · 4 분기 흑자 전환. 4분기 영업 현금 흐름은 3분기보다 약 8억 달러 증가하고있다. 2020년 12월의 연간 배당 실적은 전년보다 배당 증가되었다.

 

제 4 위, 에이티앤티(AT&T) - 미국 무선 통신 업계 2 위

 

AT&T는 통신 관계의 지주 회사. 통신, 미디어 및 기술 서비스 등을 제공하는 종합 통신 사업자이며, 최대의 사업은 매출의 약 40 %를 차지하는 무선 통신. 이 회사는 미국 제 2 위의 휴대 전화 회사로 알려져있다.

2021년 1월에는 트럼프 전 대통령의 지지자들이 의사당에 난입 해 소동을 방송하고 총 시청자 수가 사상 최고를 기록했다. 또 같은 달에는 디렉 TV의 일부 지분을 매각 할 것이라는 보도가 있었다. 합의에는 이르지 않았지만 성립하면 주가에도 영향을 미칠 수있다.

2020년 4분기 영업 이익이 감소. 당기 순이익은 적자. 2020년 12월의 연간 배당 실적은 전분기에 이어 증배.

 

제 5 위, 엑손 모빌- 전 세계적으로 사업을 전개하는 대형 종합 석유 및 가스 회사

엑손 모빌은 세계 각지에서 원유와 천연 가스를 탐사 · 생산하고 석유 제품의 정제까지 다루는 석유 최대 기업. 사업을 전개하는 지역은 세계 각지에 퍼져있다.

이 회사는 한때 다우 존스 산업 평균 주가와 S&P500 구성 종목이었다. 그러나 2020년 8월 31일 주식 교환에서 다우 존스 산업 평균 주가 구성 종목에서 제외됐다. 그 배경에는 신종 코로나 바이러스에 의한 석유 수요 침체와 바이든 씨의 자연 에너지 권장한다.

이 회사는 2020년 4분기 연중으로는 40년 만에 적자 결산이됐다. 영업 이익의 감소가 원인으로 풀이된다. 현재는 같은 에너지 사업을 영위하는 셰브론과의 합병에 대해 협의 중이다.

2020년 12월의 연간 배당 실적은 전년를 유지하고있다.

 

제 6 위, 필립 모리스 인터내셔널- 알트리아가 운영하는 담배 제조 업체

필립 모리스 인터내셔널은 일본에서도 친숙한 「의회」나 「종달새」등의 담배를 생산 · 판매하는 지주 회사로 세계 180 개국에서 사업을 전개하고있다. 회사는 랭킹 1위 알트리아의 산하에있다.

회사는 신형 코로나 바이러스 백신을 개발하고있는 캐나다의 바이오 기업 '메디카고 "의 지분을 33% 보유하고있다. 백신의 허가가 내리면 회사에게도 순풍이 될 것이다.

2020년 12월에는 제 1내지 제 3분기까지 순조롭게 이익을 늘리고 있지만, 총 자본은 연중 마이너스. 2020년 12월의 연간 배당 실적은 배당 증가되었다.

 

제 7 위, 국제 비즈니스 마신즈- 미국 주요 IT 기업

제 8 위, 푸르덴셜 파이낸셜- 미국을 중심으로 한 금융 지주 회사

 

푸르덴셜 파이낸셜은 미국을 중심으로 아시아와 유럽, 중남미에서도 사업을 전개하는 금융 지주 회사이다. 취급 상품은 개인을 대상으로 한 생명 보험과 개인 연금, 뮤추얼 펀드 등으로 법인을 대상으로 한 투자 자문이나 증권 중개, 퇴직 플랜 제안 등도 실시하고있다.

2020년 12월의 2분기 저금리가 걸림돌이 적자에 빠졌지 만, 비용 절감에 임한 3분기 증익에 착지하고 순이익은 흑자로 전환. 고객 자산은 전년보다 증가 해 사상 최대치를 기록했다. 금융업은 금리의 영향을 받기 쉽기 때문에 금융 완화의 동향과 바이든 대통령의 코로나 바이러스에 주시하고 싶다.

2020년 12월기의 연간 배당 실적은 배당 증가가 결정하고있다. 이는 2013년 이후 연속 배당 증가가 실현. 또한 2021년 12월 1분기는 전년 동기를 상회하는 배당을 결정하고있다.

 

제 9 위, 셰브론- 세계에 전개하는 종합 에너지 회사

쉐브론은 세계에서 석유와 발전, 광업 등의 생산에서 판매까지하는 회사이다. 탐사와 생산에 의한 상류 공정과 정제 및 판매, 운송의 다운 스트림의 2 종류가있다. 자회사를 통해 전력의 도매 및 소매를 실시하는 것 외에 일부 지역에서는 전력 공급도 실시하고있다.

2021년 2월에는 같은 에너지 사업을 영위하는 엑손 모빌과의 합병 협의가 보도되었다. 합병이 성립하면 시가 총액이 거액되기 때문에 투자자의 관심을 모으고있다. 또 같은 달에는 투자자로 유명한 워런 버핏이 이끄는 버크셔 사가 회사의 주식을 구입하고 있었던 것이 밝혀졌다. 좋은 환다이 계속되고있는 것도 있고, 주가는 상승 추세에있다.

2020년 12월의 제 2,4분기까지 연속 적자 결산이되었지만, 2020년 12월의 연간 배당금은 배당 증가가 결정하고있다.

 

제 10 위, 발레로 에너지- 미국 최대 독립 석유 에탄올 정제 회사

발레로 에너지는 미국 최대의 석유 및 에탄올을 취급하는 독립 석유 정제 회사. 미국, 캐나다 등 총 14곳의 정유 공장을 운영하고 있으며, 원유 파이프 라인 및 정제 석유 제품 파이프 라인, 터미널, 탱크 등의 물류 자산도 보유하고있다.

2020년 12월의 제 4/4 분기는 전년 동기 대비 마이너스를 기록했지만, 2020년 4분기 연간 배당 실적은 증배. 2020년 12월에는 수요 침체로 어려운 경영 상황이되었지만 앞으로 청정 에너지의 보급에 따른 회사의 움직임에 주목하고 싶다.

 

 

허접한 서학개미 주식투자자로 도움이 되든 안되든 모두 성투하시길!!